一、咖啡行业概况
咖啡的种植最早起源于非洲的埃塞俄比亚,13世纪被阿拉伯人带出非洲培育出“阿拉伯咖啡”,16-18世纪又先后传入了中东地区、欧洲和美洲。目前,咖啡作为仅次于茶的第二大饮料,在亚、非、拉的50多个国家种植,全球有约三分之一的人饮用。
中国咖啡产业的发展也大致可以分为三个阶段。中国的咖啡种植由台湾于1884年引进,其后云南、海南、广西、广东、福建、四川等地也先后引种。
二、全球咖啡行业发展现状分析
从全球生咖啡产量来看,据统计,2019年全球生咖啡产量为1015万吨,同比降低0.6%。
从全球生咖啡消费量来看,据统计,2019年全球生咖啡消费量为1016万吨,同比增长0.7%。
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国咖啡行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、中国咖啡行业发展现状分析
2018年中国速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡的消费分别占咖啡消费总量的71.8%、18.1%、10.1%。虽然即饮咖啡目前在份额上落后,但随着咖啡消费多元化、产品差异化,即饮咖啡有机会获得更大的市场份额。
随着人们生活水平的提升以及对咖啡文化认知的不断深入,中国咖啡消费呈逐年上升趋势。据统计,中国咖啡消费年均增速达15%,远高于世界2%的增速。2025年,预计中国咖啡消费市场将达到1万亿的规模。
中国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平,2018年中国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的0.71%,美国的1.6%。全球咖啡市场规模超过12万亿,而中国目前只有约700亿,与人口比例差距较大。据统计,人均收入增长会促进咖啡消费,国民收入每上升5%,咖啡日常消费会增加2%-3%,随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养,中国咖啡的潜在市场空间巨大。
进口方面,2019年中国未烤焙咖啡进口量为10571.2吨,同比增长22.6%,进口额为2713万美元,同比增长9.7%。2020年1月中国未烤焙咖啡进口量为96.5吨,进口额为36万美元。
四、中国咖啡行业竞争格局分析
纵观2019年咖啡行业一级市场投融资情况,精品咖啡是获得资本青睐的主要领域。
2018年中国速溶咖啡市场规模约700亿元,其中雀巢咖啡以28.5%的市占率位居第一,远高于第二名的5.7%,行业CR8为53.7%,集中度较高。
2018年即饮咖啡市场中,雀巢以68.3%的市占率稳居第一,市场份额约为第二名北京汇源的14倍,有一家独大之势。行业CR8为88.5%,比速溶咖啡市场集中度更高。
在现磨咖啡市场中,主要的销售渠道是咖啡馆和自助咖啡机,以瑞幸为代表的外卖咖啡实质上也属于咖啡馆的一类,因此,以咖啡馆市场的数据来反观现磨咖啡市场情况。截至2018年年底,中国大陆地区共有14.4万家咖啡店,其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以3684家/2000家/900家占据前三,而到了2019年末星巴克和瑞幸的门店数量已经分别达到4292家和4507家。从营业收入来看,2018年中国的咖啡店市场规模约为271亿元,其中星巴克市占率近60%,位居第一,第二名麦咖啡只有6.4%的市占率,差距较大。整体行业集中度高,CR5市占率近75%。
五、中国咖啡行业发展趋势分析
1、中国成为全球咖啡豆供应的新力量
中国成为全球咖啡豆供应的新力量稳定增长,且全球咖啡进口量大于出口量,供需不平衡的现象愈发严重,因此国际咖啡豆的需求量一直居高不下。而中国作为全球优质咖啡豆的产地之一,其咖啡豆的年出口量也在逐年递增,使得中国自然而然的成为了全球咖啡豆供应的一股新力量。目前,云南省已经成为雀巢、星巴克等外资咖啡品牌企业的供应商。在2017年,云南省以6.07万t的出口量位居中国咖啡出口量排行榜第一,占全国咖啡出口量的57.9%。咖啡豆也成为云南省除烟草外的第二大出口经济作物,极大地促进了当地的经济发展。
2、中国咖啡市场竞争加剧
当前中国咖啡行业正处于初级发展阶段,未来还有很大的发展空间。近年来,电商和一些餐饮行业巨头也开始加入市场,它们的加入无疑使中国的咖啡市场竞争变得更加激烈。比如,亚马逊中国于2015年8月推出线上咖啡馆;可口可乐于2014年2月在收购了中国的绿山咖啡后推出了首款浓咖啡饮料“乔雅”;2015年3月康师傅联合星巴克在内地推出即饮咖啡“星冰乐”。相信未来还会有更多的企业加入咖啡市场,为中国咖啡市场带来新的竞争和挑战。
3、中国咖啡市场消费方式发生转变
目前,速溶咖啡的市场发展速度逐渐减慢,现磨咖啡和即饮咖啡占据了越来越多的市场份额。随着现磨咖啡占比的增加,中国国内咖啡机销量也在逐渐增加。另外,即饮咖啡也存在着不可忽视的发展潜力,如可口可乐、康师傅等饮品巨头都推出了自己的咖啡产品,以满足快节奏生活的用户群体需求。
由此可见我国咖啡市场强大的消费动力,为迎合这一消费趋势,由高登商业联合上海市食品协会倾力打造的烘焙盛宴–上海国际烘焙展(BSE CHINA)将于2020年10月20日-22日在上海国家会展中心召开,展会将设立咖啡主题展区,届时还将举办国际咖啡产业论坛、拉花对抗赛、咖啡师职业技能大赛、国际咖啡文化节及市食协咖啡专委会八周年庆等活动,通过展会、论坛、比赛与节日等多种形式的结合,能在当前疫情下帮助更多的咖啡企业把握市场消费现状及行业发展趋势,确立正确的企业战略决策,尽快走出困境,开拓市场。本届活动组织方市食协与高登商业本着以引导的咖啡健康消费,促进咖啡产业的可持续发展。
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